NWR odstoupila od vydání dluhopisů za 18 miliard korun

Společnost New World Rersources (NWR) oznámila, že ruší emisi dluhopisů za 700 milionů eur. Odůvodnila to kolísáním trhu. „Ačkoliv zájem investorů byl značný, negativní volatilita trhu firmu pro tuto chvíli přiměla k stažení nabídky,“ uvedla firma ve zprávě s tím, že v případě příznivějších podmínek zváží nabídku dluhopisů k pozdějšímu datu.

Emise zajištěných dluhopisů v hodnotě přibližně 700 milionů eur (zhruba 18,25 miliardy korun) splatných v roce 2018 byla ohlášena minulý týden a měla proběhnout rozdělená na dvě tranše, dolarovou a eurovou. "Čistý výnos z prodeje bude využit k úplnému splacení závazků NWR plynoucích z nadřazených zajištěných půjček a na běžné provozní účely, včetně financování probíhajících obchodních aktivit společnosti NWR," uvedla minulý týden firma.

Dnes NWR konstatovala, že od chvíle, kdy nabídku vyhlásila, zažily úvěrové trhy značnou nestálost, způsobovanou především pokračující nejistotou ohledně deficitů státních rozpočtů a kreditní hodnoty evropských státních dluhopisů. "Naše silná finanční pozice nám poskytuje potřebnou volnost k tomu, abychom mohli ke kapitálovým trhům přistupovat oportunisticky. Zájmem investorů jsme byli velice potěšeni, ale pokračující volatilita trhu dala jasně najevo, že teď není pro optimální ocenění dluhopisů ta správná chvíle," uvedl finanční ředitel NWR Marek Jelínek.

Dosud vydané zajištěné dluhopisy zůstanou splatné. "Stažení nabídky dluhopisů nijak neovlivní probíhající operace společnosti ani její běžnou likviditu, jelikož její stávající provozy, hotovost i cash flow jsou více než dostatečné na pokrytí jejích potřeb likvidity," ujistila NWR.

"NWR čekají vysoké splátky až v roce 2012 (312 mil. EUR) a 2013 (257 mil. EUR), proto podle našeho názoru není pod žádným výrazným tlakem na refinancování. Zprávu hodnotíme celkově neutrálně. Kladně však lze hodnotit rozhodnutí vedení společnosti, vydání dluhopisů by v současné době nebylo příliš efektivní," uvedl Petr Novák ze společnosti Atlantik.

NWR je přední těžební firmou ve střední Evropě a jednou z největších průmyslových skupin v Česku. Jejím hlavním akcionářem je Zdeněk Bakala. Klíčový majetek společnosti představuje černouhelná těžební společnost OKD, která provozuje na Ostravsku a Karvinsku pět dolů. Loni vyprodukovala 11 milionů tun koksovatelného a energetického uhlí a prodala 10 milionů tun. Společnost je také vlastníkem vydavatelství Economia.